從 TaxDome 換到 Syno Studio Office
每月期別、缺件和客戶確認，用記帳事務所範本做
功能對照
3有
2做法不同
3沒有
| 對方主打的功能 | 這裡 | 怎麼做 |
|---|---|---|
| 客戶入口 | 做法不同 | 客戶要有你 NAS 上的帳號，只看自己的 |
| 文件請求 | 有 | 缺件清單分收到、退回、免交 |
| 定期工作 | 有 | 每月自動開期別 |
| 客戶確認 | 有 | 客戶確認 PDF |
| 收據 OCR | 沒有 | 收據要人工核對 |
| 報稅 | 沒有 | |
| 電子簽章 | 沒有 | |
| 對外寄 email | 做法不同 | 設定 MailPlus 後可寄到外部信箱，每封一位收件人 |
怎麼搬
-
匯出 CSV
從原本的工具匯出資料
-
安裝範本
選對應的範本，角色對到 DSM 群組
-
匯入並對應欄位
先預覽，再把欄位對上
-
並行一段時間
兩邊一起用，確認沒問題再停用舊的
匯入前先看一遍
CSV 或 XLSX 欄位對好才匯入，一次 2,000 列，大檔案在背景匯入，最多 25,000 列
常見問題
可以自動讀收據嗎
不行，沒有 OCR，收據要人工核對
客戶沒有帳號能交檔嗎
可以用匿名上傳連結交檔，之後要人工對到客戶
一次能開多少客戶的期別
每批最多 100 個客戶，每五分鐘繼續下一批
能寄 email 提醒客戶嗎
範本沒有內建，可以加寄信步驟，設定 MailPlus 後寄到外部信箱，每封一位收件人，每個 App 每小時最多 100 封，要完成信箱授權，郵件伺服器也要允許外寄
能報稅嗎
不行，請用報稅軟體
舊客戶怎麼搬
從 TaxDome 匯出 CSV，再匯入並對應欄位