從 Clio 換到 Syno Studio Office
案件、期限、工時和委任書，用律所案件範本做
功能對照
3有
3做法不同
4沒有
| 對方主打的功能 | 這裡 | 怎麼做 |
|---|---|---|
| 案件管理 | 有 | 每個案件有當事人、證據、書狀、期限、工時頁籤 |
| 利益衝突檢查 | 有 | 合夥人核准 |
| 期限提醒 | 有 | 期限前 7 天和 1 天提醒 |
| 客戶入口 | 做法不同 | 客戶要有你 NAS 上的帳號，只看自己的案件 |
| 文件簽署 | 做法不同 | 委任書 PDF 加客戶手寫簽名和簽署紀錄 |
| 工時記錄 | 做法不同 | 手動填工時，沒有計時碼錶 |
| 開帳單與收款 | 沒有 | 沒有開帳單和線上收款 |
| 信託帳戶 | 沒有 | |
| 法院遞狀、自動算期限 | 沒有 | 期限要自己填 |
| AI 擬稿 | 沒有 | AI 用來建 App 和找問題，不擬法律文件 |
怎麼搬
-
匯出 CSV
從原本的工具匯出資料
-
安裝範本
選對應的範本，角色對到 DSM 群組
-
匯入並對應欄位
先預覽，再把欄位對上
-
並行一段時間
兩邊一起用，確認沒問題再停用舊的
匯入前先看一遍
CSV 或 XLSX 欄位對好才匯入，一次 2,000 列，大檔案在背景匯入，最多 25,000 列
常見問題
可以自動算法定期限嗎
不行，期限要自己填，到期前會提醒
客戶怎麼看進度
客戶用你 NAS 上的帳號登入，只看得到自己案件的進度、開庭、缺件和交付檔案
工時能開成帳單嗎
不行，工時可以記錄和匯出，帳單要用別的工具
簽名有法律效力嗎
這是手寫簽名加簽署紀錄，不是憑證數位簽章，適不適用請自行判斷
舊案件怎麼搬
從 Clio 匯出 CSV，再匯入並對應欄位
律所以外的工作也能管嗎
可以，例如合約、發票登記、工時各有範本