從 Pipedrive、HubSpot 換到 Syno Studio Office
商機看板、客戶跟進、報價和合約，用客戶與商機範本做
功能對照
4有
1做法不同
3沒有
| 對方主打的功能 | 這裡 | 怎麼做 |
|---|---|---|
| 商機看板 | 有 | 依階段分欄 |
| 聯絡人和公司 | 有 | 客戶表跨 App 共用 |
| 跟進提醒 | 有 | 今天要聯絡的人 |
| 報價 | 有 | 報價單 PDF，分級核准 |
| 手機快速新增 | 做法不同 | 在 Synology Chat 打 /studio |
| 郵件同步與追蹤 | 沒有 | |
| 網站表單 | 沒有 | 沒有公開表單 |
| 名單評分、行銷自動化 | 沒有 |
怎麼搬
-
匯出 CSV
從原本的工具匯出資料
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安裝範本
選對應的範本，角色對到 DSM 群組
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匯入並對應欄位
先預覽，再把欄位對上
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並行一段時間
兩邊一起用，確認沒問題再停用舊的
匯入前先看一遍
CSV 或 XLSX 欄位對好才匯入，一次 2,000 列，大檔案在背景匯入，最多 25,000 列
常見問題
能同步 email 嗎
不行，沒有郵件同步和追蹤
網站上的表單能進來嗎
不行，沒有公開表單
報價要主管核准嗎
可以設分級核准
客戶資料能給其他 App 用嗎
可以，客戶表是共用的
有統計圖嗎
有，客戶與商機總覽有數字和長條圖
舊客戶怎麼搬
匯出 CSV，再匯入並對應欄位